Liczba funduszy: 16, w tym 3 z wydzielonymi subfunduszami ('parasolowe'). Łącznie (samodzielne fundusze i subfundusze) działa 35 portfeli zarządzanych przez to TFI.
Pioneer Pekao Investments w Polsce jest największą grupą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi, należy do grupy Pioneer Group Asset Management - jednego z większych europejskich porfolio managerów, który jest częśćią grupy bankowo-finansowej Unicredito Italiano - jednego z większych banków w Europie (obecnego w Polsce, poprzez Bank Polska Kasa Opieki SA.
Powstanie
W roku 1992 amerykańska spółka (Pioneer Investments Management), zarządzająca w USA (od 1928r.) funduszami inwestycyjnymi założyła w Polsce spółkę Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Spółka uruchomiła w lipcu 1992r pierwszy w Polsce fundusz powierniczy: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy. Fundusz zmieniał nazwę i formę prawną jednak działa nieprzerwanie do chwili obecnej (prz czym od 2010 r. jako subfundusz Pioneer Zrównoważony – subfundusz wydzielony w funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty).
W 2001 Pioneer TFI w ramach zmian własnościowych uległo połączeniu (jako spólka przejmowana) z Pekao TFI (działającym w Polsce od 1996). W chwili łączenia spółek w ofercie tych dwóch towarzystw było 9 funduszy inwestycyjnych (5 funduszy Pioneer i 4 Eurofundusze). Połączenie (lata 2000-2001) było wynikiem przejęcia amerykańskiej grupy kapitałowej Pioneer Group przez włoski bank Unicredito Italiano i odpowiednich zmian własnościowych w Polsce (Pekao TFI SA było własnością Banku Pekao SA - też z grupy UCI).
Pionierzy (w Pioneer): William Smith Jr – kierował przedsięwzięciem od 1992, Krzysztof A. Sikorski – pierwszy zarządzający, Bob Sass – kierujący dystrybucją funduszu, Zbigniew Czumaj – osoba kierująca wyliczeniami wartości funduszy Pioneer od początku ich istnienia (kieruje w Pioneer Pekao TFI SA pionem wycen i spraw funduszy do dziś), Krystyna Kisiel - koordynowała obsługę uczestników, z czasem jako szefowa agenta transferowego, Bolesław Meluch (i Tomasz Orlik) - współtworzyli ramy działania ze strony banku Pekao SA (w tym działanie banku w roli depozytariusza funduszy).
Niektórzy z zarządzających portfelami funduszy Pioneer: Krzysztof Sikorski, Paweł Wilkowiecki, Jarosław Skorulski, Victor Perel, Piotr Dalkowski, Piotr Rzeźniczak, Cezary Iwański, Piotr Lubczyński, Mariusz Adamiak, Hung Le-Tu, Ryszard Trepczyński, Hubert Kmiecik.
Prezesi Pioneer w Polsce: William Smith, Jr, Alicja Malecka, Philip White, Marek Żytniewski, Daniel Kingsbury, Zbigniew Jagiełło, Krzysztof Lewandowski (od 2009).
Znaczna część osób kierujących różnymi działaniami funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, ubezpieczyciele lub kapitałowych przez jakiś czas pracowała w Pioneerze (w tym np. wybrany w 2009 na prezesa Banku PKO BP SA – Zbigniew Jagiełło).
Pioneer dziś
Obecnie - zgodnie z tendencją rynkową - towarzystwo w Polsce jest częścią grupy Pioneer Pekao Investment, w której wyodrębnione są spółki celowo-zadaniowe:
- asset manager (Pioneer Pekao Investment Management SA) – spółka prowadząca działalność jako zarządzający portfelami inwestycyjnymi (oraz zlecenie osób indywidualnych) Pioneer Pekao Investment Management SA;
- towarzystwo funduszy inwestycyjnych (Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – spółka, według polskiego prawa będąca organem każdego z zarządzanych przez siebie funduszy;
- agent obsługujący uczestników i prowadzący rejestr ('agent transferowy') ( Pekao Financial Services Sp. z o.o.).
Ponadto fundusze i uczestnicy obsługiwani są przez:
- podmioty świadczące usługi dystrybucyjne (banki, domy maklerskie, formy doradztwa finansowego - wymienione obligatoryjnie w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy);
- bank depozytariusz (Bank Pekao SA) - świadczącego usługę przechowywania aktywów oraz weryfikacji prawidłowości ustalania wartości jednostek uczestnictwa (w zakresie określonym w ustawie);
- niezależnego biegłego rewidenta (wybieranego przez Walne Zgromadzenie towarzystwa)
Pioneer Pekao Investment jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Unicredito Italiano (z centralą w Mediolanie, Włochy), w ramach wydzielonego w tej grupie ramienia inwestycyjnego Pioneer Global Asset Management (z biurami w Mediolanie / Włochy, Dublinie / Irlandia, Bostonie / USA, Wiedniu / Austria i wielu innych na całym świecie).
Statystyki
1992 - 1 fundusz 'Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy' (działa do dziś pod nazwą: Pioneer Zrównoważony), wartość aktywów netto na koniec 1992: 1 865 tys zł (wartość sprzed denominacji PLN ca. 18 656 000 000 PLZ).
1995 - powstanie drugiego i trzeciego funduszu Pioneer (oba działają do dziś pod nazwami Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Akcji Polskich).
1996 i 1997 - powstanie funduszy 'Pekao Alliance' (później 'Eurofundusze' - do dziś działają pod nazwami: Pioneer Stabilnego Wzrostu i Pioneer Obligacji).
2004 - pierwsze operacje łączenia funduszy.
2008 - powstanie funduszu z wydzielonymi subfunduszami Pioneer FIO (powstaje z przekształcenia istniejących 4 samodzielnych funduszy).
2010 - uruchomienie 3 funduszy.
2010 - przekształcenie 8 samodzielnych funduszy w subfundusze wydzielone w Pioneer FIO.
Obecnie działa 13 samodzielnych funduszy i 3 fundusze z wydzielonymi subfunduszami - łącznie 35 portfeli funduszowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz